Ku Kyung-nam, bir sanat filmi yönetmenidir ve ufak bir kasabada düzenlenecek olan festivale jüri olarak gider. Kasabaya vardığında festivalde eski arkadaşı olan Bu’ya rastlar. Bu, onu gördüğüne çok sevinir ve festival sonrası bir yerde içki içtikten sonra onu evine davet eder. Ertesi gün olmuştur ve Ku, akşamdan kalma bir halde kaldığı otele gider. Ancak otelde Bu’dan kendisine gelen şaşırtıcı bir mesajla karşılaşır. Mesajda bir daha asla onlara yaklaşmaması yazıyordur. Hiçbir şey hatırlamayan Ku, şaşkındır ancak yapacağı bir şey de yoktur. Bu maceranın ardından Jeju adasına ders vermeye gider ve burada kendisiyle aynı okuldan mezun olan bir ressam ile karşılaşır. Ressamla tanışmaya giden Ku, burada da farklı bir durumun içine girdiğinin farkında değildir. Çünkü ressamın karısının gençliğinde birlikte olduğu kız olduğunu fark eder. Üstelik kadın Ku’yu görünce ona gizli bir not bırakmış ve kafasına nifak tohumlarını sokmuştur. Ku artık eve dönme vakti geldiğinde, bir anlık cesaretle bu kararından vazgeçer ve şeytana uyarak kadının gizli nottaki sesini dinler.